盈利能力分析指标有哪些，企业盈利能力五大指标之(附2023年最新排行榜前十名单)

9月3日银行板块点评：

银行板块有12家银行上涨，24家银行下跌，6家银行平盘，在76个行业板块中，银行排名第67，通信设备、通信服务、黑色家电领涨，食品加工制造、煤炭开采加工、饮料制造领跌。上证涨0.05%，深证跌0.09%，创业板跌0.03%，银行板块下跌0.1%，以887.64点收盘。

无论是银行板块也好，还是大盘三大指数也罢，几乎都是平盘的，涨也没涨多少，跌也没跌多少。银行板块的成交量经历了周三的大涨以后，周四，周五连日下降。好像一切又回到了8月初的横盘震荡的模样。

42只银行股的半年报全部都公布完毕了，它们当中有很多数据都是非常值得我们研究、对比和分析的。咱们接下来几天就从多个指标，多个角度来看看这42只银行股，看看哪只表现更好。咱们今天重点来看一看它们的盈利情况，通过盈利来判断哪些银行股可以放入选股池。

一、营业收入

银行的营业收入没有一家是负数，但是营业收入的同比增幅却是有负数的。我们经常关注的是银行的营业收入同比增幅。如果按照营业收入同比增幅从高到低排序，基本可以分成三类：

第一类是比较优秀的银行，同比增幅在10%以上的银行股，一共有13家，主要以中小型城商行为主；

第二类是普通的银行，同比增幅在0-10%之间的银行股，一共有24家，主要以股份制银行和国有大行为主；

第三类是比较差的银行，同比增幅为负，也就是相较去年同期有所下降，城商行，农商行股份制银行都有。

具体数据可以见下图：

二、净利润

净利润同样要看增幅，谁的增幅高，自然是业绩增长强劲。我们按照净利润增幅从高到低排序，同样可以分为三类：

第一类是净利润同比增长20%以上，一共有11家，主要以城商行和农商行为主；

第二类是净利润同比增长5%-20%，一共有19家，几乎涵盖了各类银行；

第三类是净利润同比增长5%以下的，一共有12家，股份制银行和城商行居多。

具体数据可以看下表：

三、对比营业收入和净利润

看到上边两张图，细心的朋友肯定会发现，银行股在不同盈利指标上的表现是不太统一的。为了更好地分析，我们将这42只银行股的营收与净利润增幅表现放在一起进行对比。

具体数据对比如下图：

经过上述对比分析，其实哪家银行的业绩表现较好，哪些银行表现较差，大致就可以看出来了。

营收增幅和净利润增幅双双纳入优秀自然是表现很好的，这些银行股应该纳入到我们的选股池中。它们有江阴银行、成都银行、杭州银行、南京银行、江苏银行和瑞丰银行。具体见下图：

不难发现，这六只银行股都有一个共同点，那就是都属于经济相对发达城市的中小型城农商行。城农商行的增幅表现就是很优秀，但是不能否认的一点是，由于规模较小，可能在管理体制上还没那么成熟先进，而且经营范围偏居一隅，在未来，也不可能扩大经营范围，它的增长空间有多大，这是个未知数。

如果扩大选股范围，我们可以将营收分类是优秀，但净利润分类是普通的银行股和营收分类是普通，但净利润分类是优秀的银行股找出来。一共有11家，具体见下表：

这就又引入了两家规模较大的银行，分别是平安银行和邮储银行。当然了，不得不说，近半年这两只银行股的表现比较一般。但是能不能作为一个可以布局的筹码呢？大家自行判断。

四、靠增幅去判断业绩好坏靠谱吗？

除了以上17只银行股以外，其它银行股能不能选择呢？也不是不能，这就涉及到一个问题，通过增幅来判断一家银行表现好不好，是否合理呢？我认为，合理，但它不适用于所有银行股。

可以这么说，增幅好的银行股，业绩一定不会太差，但是增幅不好，并不代表业绩就差。因为规模越大，增幅想要提高就比较难。比如国有大行，你指望它的增幅要超过江阴银行、成都银行？那是绝对不可能的，但是你能说国有大行的业绩就都不行吗？显然不能！

那怎么办呢？我们可以分类进行评判，比如国有大行与国有大行比，股份制银行与股份制银行进行增幅比较。

从这个角度，我们再来看看国有大行和股份制银行中哪些表现比较好：

先看国有大行：

很明显，邮储银行表现是最好的，其次农业银行、建设银行、中国银行表现也不错。交通银行和工商银行表现就相对差一些。

再看股份制银行：

股份制银行中表现最好的银行是平安银行，其次是兴业银行、招商银行、中信银行和华夏银行。民生银行、浦发银行、光大银行、浙商银行表现就相对一般。

国有大行和股份制银行表现较好和普通的银行都可以放到我们的选股池中。

总结：

上述分析，咱们只用到了营业收入的增幅和净利润的增幅，但是经过分析，我们可以看出银行股也有三六九等。对于那些表现较差的，强烈建议你远离，对于那些表现较好的，建议先放到选股池，后续我们再分析分析其它指标综合来确定选股。

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